顧客管理

顧客管理

CSV出力
氏名 / 会社連絡先ステータス最終対応

顧客

タグ管理

名前・色は変更するとすぐ保存されます。タグを削除しても顧客は削除されません。

ステータス管理

名前・色・並び順は変更するとすぐ保存されます。「デフォルト」は新規顧客や CSV 取込で未指定・不明なステータスのときに使われます。ステータスを削除すると、その顧客はデフォルトに移ります。

CSV取込

1行目に見出しが必要です。使える見出し: ID 氏名 フリガナ 会社名 メール 電話 FAX 郵便番号 住所 ステータス タグ メモ
「CSV出力」したファイルをそのまま取り込めます。文字コードは UTF-8・Shift_JIS(Excel保存)どちらも可。タグは「,」「、」区切りで複数指定できます。登録されていないステータスはデフォルトになります。 テンプレートをダウンロード

ファイル

既存の顧客との照合

アカウント

パスワード変更

ユーザー管理

登録済みユーザー

管理者はステータス・タグ・ユーザーを含むすべての操作ができます。一般ユーザーはユーザー管理以外の操作ができます。